南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)的公開(kāi)招標(biāo)公告
新華招標(biāo)有限公司（下稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司（下稱“招標(biāo)人”）的委托，針對(duì)“南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目”組織公開(kāi)招標(biāo)。
一、項(xiàng)目概況。
1.1項(xiàng)目名稱：南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：XHTC-BM-2020-0017）
1.2招標(biāo)范圍：招標(biāo)人擬就關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，本項(xiàng)目擬選聘1個(gè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)作為服務(wù)商。
本公告中IPO上市是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)A股（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市、并購(gòu)上市（買(mǎi)殼借殼上市）等方式。
本公告中IPO上市中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)是指由1家保薦及承銷(xiāo)證券公司（券商）、1家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、1家律師事務(wù)所組成的合作團(tuán)隊(duì)，其中券商作為牽頭機(jī)構(gòu)，且僅能牽頭組織1個(gè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所可參與團(tuán)隊(duì)數(shù)量均不得超過(guò)3個(gè)。各類(lèi)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)分別如下：
（1）券商。作為招標(biāo)人IPO上市項(xiàng)目的總協(xié)調(diào)人，包括但不限于：根據(jù)招標(biāo)人實(shí)際情況，制定并實(shí)施具有較強(qiáng)可操作性的IPO上市方案，為招標(biāo)人IPO上市設(shè)計(jì)具體路徑（含并購(gòu)上市公司方案），提供股權(quán)架構(gòu)調(diào)整、股份制改造、內(nèi)部管理體系的梳理和上市輔導(dǎo)服務(wù)，牽頭上市申報(bào)材料的制作及反饋工作，擔(dān)任公司的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商，為公司提供推薦其股票首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦、承銷(xiāo)等專業(yè)服務(wù)。
（2）會(huì)計(jì)師事務(wù)所。為招標(biāo)人IPO上市項(xiàng)目提供相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、上市前的報(bào)表審計(jì)、股權(quán)及資產(chǎn)重組、股份制改制審計(jì)、配合開(kāi)展上市申報(bào)材料的制作等服務(wù)工作。
（3）律師事務(wù)所。為招標(biāo)人IPO上市項(xiàng)目提供專業(yè)法律服務(wù)，包括但不限于：處理上市相關(guān)法律問(wèn)題，提供專業(yè)法律意見(jiàn)，出具法律意見(jiàn)書(shū)、律師工作報(bào)告以及完善相關(guān)公司治理制度等上市相關(guān)工作。
1.3服務(wù)周期：自合同簽訂生效之日起，至招標(biāo)人IPO上市工作全部結(jié)束之日止。
1.4服務(wù)方式：按照與招標(biāo)人確定的服務(wù)內(nèi)容提供相關(guān)服務(wù)。投標(biāo)人中標(biāo)后須服從招標(biāo)人項(xiàng)目分配，對(duì)拒絕接受的，招標(biāo)人及其下屬公司有權(quán)中止其服務(wù)商資格。
1.5服務(wù)地點(diǎn)：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
1.6在本項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，招標(biāo)人根據(jù)自身情況，有權(quán)終止本項(xiàng)目，同時(shí)，招標(biāo)人不承擔(dān)任何責(zé)任。
1.7本公告未盡事宜，詳見(jiàn)“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件。
1.8本次招標(biāo)的解釋權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)歸招標(biāo)人所有。
二、項(xiàng)目流程。
2.1項(xiàng)目安排：本項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)分為資格預(yù)審階段、上市方案評(píng)審階段、團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段三個(gè)階段。
2.2項(xiàng)目階段
2.2.1第一階段：資格預(yù)審階段。
（1）投標(biāo)人資格要求（缺一不可），詳見(jiàn)“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件：
①基本資質(zhì)：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)均是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)，具備獨(dú)立法人資格或能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，持有有效的工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且證券期貨業(yè)務(wù)范圍滿足本項(xiàng)目需求。
②財(cái)務(wù)要求：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)均具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，均須具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄，均沒(méi)有處于財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或其他關(guān)、停狀態(tài)。
③商業(yè)信譽(yù)：本次投標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)均具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被信用中國(guó)（網(wǎng)址：https://www.creditchina.gov.cn/）列入行政處罰名單、失信懲戒對(duì)象、重點(diǎn)關(guān)注名單。
④履約能力：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)均具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
⑤經(jīng)營(yíng)狀態(tài)：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)在提交資格預(yù)審材料之日，均不處于因IPO上市相關(guān)業(yè)務(wù)違法違規(guī)而受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的處罰期內(nèi)。
⑥業(yè)績(jī)要求：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)績(jī)，須同時(shí)滿足以下條件：
券商：在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的2017、2018、2019年證券公司分類(lèi)結(jié)果中，連續(xù)三年評(píng)價(jià)均為A及以上級(jí)別；同時(shí)，自2018年1月1日至2019年12月31日止，應(yīng)具有至少2個(gè)成功IPO上市項(xiàng)目保薦及承銷(xiāo)業(yè)績(jī)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所：自2018年1月1日至2019年12月31日止，應(yīng)分別具有至少1個(gè)成功IPO上市項(xiàng)目業(yè)績(jī)。
⑦中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)，由潛在投標(biāo)券商牽頭，須簽訂聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)，作為資格預(yù)審材料。
⑧中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的各機(jī)構(gòu)須就將要接受的招標(biāo)人IPO上市項(xiàng)目信息，共同出具相關(guān)保密承諾書(shū)。
⑨本項(xiàng)目不接受多個(gè)（2個(gè)及以上）中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合報(bào)名資格預(yù)審。
⑩法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
（2）“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件獲取。
①資格預(yù)審文件獲取時(shí)間：自公告發(fā)布之日起。
②資格預(yù)審文件獲取方法：凡有意參加本項(xiàng)目者，請(qǐng)于2020年7月15日至2020年8月13日17:00（北京時(shí)間，下同），訪問(wèn)南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺(tái)（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://mqbuy.com.cn/indexs.html），自行下載電子文件。
（3）報(bào)名登記方式。
①潛在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)自本公告發(fā)布始、至資格預(yù)審材料遞交前，由券商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織報(bào)名工作，即先通過(guò)電子郵件方式報(bào)名，接收郵箱：[email protected]，命名主題為“XHTC-BM-2020-0017”。報(bào)名郵件需提供以下材料并加蓋公章的原件掃描件：
申請(qǐng)函（含基本信息表、法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)書(shū)）；
聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書(shū)；
保密承諾書(shū)；
中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中各機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
②招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在收到郵件后，將通過(guò)郵件形式對(duì)報(bào)名成功的投標(biāo)人進(jìn)行確認(rèn)。
③未進(jìn)行報(bào)名登記的潛在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)無(wú)資格參加投標(biāo)。
（4）資格預(yù)審材料遞交。
①遞交時(shí)間：2020年8月13日17：00前（雙休日及法定節(jié)假日除外）。
②遞交地點(diǎn)：江蘇省南京市建鄴區(qū)西城路300號(hào)君泰國(guó)際大廈C座14樓，新華招標(biāo)有限公司。
③遞交方式：僅接受現(xiàn)場(chǎng)遞交，所有的文件材料招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接收后不予退還。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（5）資格預(yù)審材料審查。
①招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與招標(biāo)人，就中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)遞交的資格預(yù)審材料組織審查。
②審查結(jié)果：本次資格預(yù)審評(píng)審方法，是以本公告中規(guī)定的符合性條件為基準(zhǔn)，全部符合的即為資格條件合格的投標(biāo)申請(qǐng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。通過(guò)資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，名單將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺(tái)（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://mqbuy.com.cn/indexs.html）分別公示，并由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)逐一通知。
③若通過(guò)資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)不足3個(gè)，則本項(xiàng)目終止。
④資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)成員的資格預(yù)審合格資格均不可轉(zhuǎn)讓。
⑤通過(guò)資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的總牽頭人券商，進(jìn)入“第二階段：上市方案評(píng)審階段”。
2.2.2第二階段：上市方案評(píng)審階段。
（1）盡職調(diào)查工作安排。
①由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通知券商機(jī)構(gòu)，參加招標(biāo)人IPO上市項(xiàng)目盡職調(diào)查集中統(tǒng)一答疑會(huì)議，開(kāi)展盡職調(diào)查專項(xiàng)答疑會(huì)議，并代表招標(biāo)人向券商提供盡職調(diào)查相關(guān)材料。
②盡職調(diào)查工作持續(xù)時(shí)間不少于30天（以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)），盡職調(diào)查答疑會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況組織召開(kāi)，具體會(huì)議時(shí)間由招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同確定。
③盡職調(diào)查工作期間，券商需按照招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作安排，填寫(xiě)盡職調(diào)查所需材料及問(wèn)題清單，發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，再由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)匯總發(fā)送至招標(biāo)人；招標(biāo)人將答疑材料發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)傳遞至券商。
（2）券商工作內(nèi)容。
①券商機(jī)構(gòu)就招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供的基礎(chǔ)材料，開(kāi)展前期盡職調(diào)查，梳理潛在IPO上市業(yè)務(wù)板塊，提出問(wèn)題解決方案，并對(duì)招標(biāo)人IPO上市的可行性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交預(yù)咨詢。
②券商在盡職調(diào)查工作結(jié)束后，按照本階段招標(biāo)文件要求，從多個(gè)維度編制形成關(guān)于招標(biāo)人IPO上市方案（含演示PPT）。
③如經(jīng)評(píng)估后，招標(biāo)人暫不具備上市條件或上市時(shí)機(jī)不成熟，券商機(jī)構(gòu)可遞交自愿退出說(shuō)明書(shū)。
④券商須承諾，關(guān)于招標(biāo)人IPO上市方案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和著作權(quán)，歸招標(biāo)人所有。
（3）“第二階段：上市方案評(píng)審階段”招標(biāo)文件獲取。
①招標(biāo)文件獲取時(shí)間：自資格預(yù)審結(jié)果公示之日起。
②招標(biāo)文件獲取方法：通過(guò)資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中的券商，凡有意參加“第二階段：上市方案評(píng)審階段”，資格預(yù)審結(jié)果公示之日后3個(gè)工作日內(nèi)，聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
③招標(biāo)文件每套售價(jià)人民幣300元，過(guò)期不售，售后不退。
④招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)相關(guān)資料無(wú)誤后，將招標(biāo)文件（加蓋招標(biāo)人單位章的PDF掃描件）發(fā)送至投標(biāo)人電子郵箱。
⑤未向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記并取得招標(biāo)文件的投標(biāo)團(tuán)隊(duì)均無(wú)資格參加投標(biāo)。
（4）上市方案評(píng)審材料遞交。
①遞交截止時(shí)間、遞交地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：以第二階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
②開(kāi)標(biāo)時(shí)間：以第二階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
③遞交方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（5）上市方案評(píng)審。
①招標(biāo)人組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)，就券商提交的招標(biāo)人IPO上市方案進(jìn)行評(píng)審。
②評(píng)審方法：綜合評(píng)分法。
③評(píng)審結(jié)果：
若最終提交評(píng)審材料的券商不足3家，則本項(xiàng)目終止。
若最終提交評(píng)審材料的券商數(shù)量為3家及以上，則綜合得分最高的3家券商，牽頭其團(tuán)隊(duì)進(jìn)入“第三階段：團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段”，且資格不可轉(zhuǎn)讓。
④結(jié)果公示：進(jìn)入“第三階段：團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段”的券商，名單將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺(tái)（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://mqbuy.com.cn/indexs.html）分別公示，并由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)逐一通知。
⑤特別約定：若本項(xiàng)目的三階段招標(biāo)流程全部成功執(zhí)行，對(duì)上市方案評(píng)審階段的券商，按照得分最高的3家券商，招標(biāo)人將分別給予20萬(wàn)元的費(fèi)用補(bǔ)償，其他投標(biāo)人無(wú)費(fèi)用補(bǔ)償；若本項(xiàng)目中途終止，所有投標(biāo)人均無(wú)費(fèi)用補(bǔ)償；費(fèi)用補(bǔ)償于全部招標(biāo)工作成功完成后支付。同時(shí)，最終中標(biāo)券商無(wú)費(fèi)用補(bǔ)償。
2.2.3第三階段：團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段。
（1）“第三階段：團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段”招標(biāo)文件的獲取。
①獲取時(shí)間：上市方案評(píng)審結(jié)果公示之日后3個(gè)工作日內(nèi)。
②獲取方式：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將招標(biāo)文件（加蓋招標(biāo)人單位章的PDF掃描件）發(fā)送至中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中總牽頭人券商的電子郵箱。
（2）券商工作內(nèi)容。
中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，由券商作為總牽頭人，按照招標(biāo)文件要求，組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)機(jī)構(gòu)匯總編制“第三階段：團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審階段”投標(biāo)文件。
（3）團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審材料遞交。
①遞交截止時(shí)間、遞交地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：以第三階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
②開(kāi)標(biāo)時(shí)間：以第三階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
③遞交方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（4）團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審。
①招標(biāo)人組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)，就券商提交的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)審材料進(jìn)行綜合評(píng)審。
②評(píng)審方法：綜合評(píng)分法。
③評(píng)審結(jié)果：
若最終提交評(píng)審材料的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)數(shù)量不足2個(gè)，則本項(xiàng)目終止。
若最終提交評(píng)審材料的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)數(shù)量達(dá)到2個(gè)及以上，則綜合得分排名第一的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)中標(biāo)，且資格不可轉(zhuǎn)讓。
④結(jié)果公示：中標(biāo)結(jié)果將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺(tái)（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://mqbuy.com.cn/indexs.html）分別公示。
⑤簽訂合同：招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)，并分別與團(tuán)隊(duì)中各機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同。
三、聯(lián)系方式
3.1招標(biāo)人：南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司、江蘇煒賦集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人：張宏權(quán)
電話：0513-51086817
地址：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏興路9號(hào)能達(dá)大廈13樓1313室
3.2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：新華招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人：顧昀昀
電話：025-83714060
地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)西城路300號(hào)君泰國(guó)際大廈C座14樓
附件：
資格預(yù)審文件
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